La noche es un lugar mortal para jugar ahora que el malvado Swagman acecha en sus sombras. Zack y Hannah deben peligrarlo para rescatar a los Dreamfly y a su once fuertes Dreamflight del agarre del Swagman y sus terrores nocturnos. La acción comienza en la casa de los niños, pero no pasa mucho tiempo antes de que se crucen en el mundo de los sueños del Swagman. Las cosas están lejos de ser normales aquí y, en consecuencia, los gemelos se transforman en bestias de sueños con habilidades especiales.